HubSpot 专家分享成功实施 CRM 的秘诀

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新的客户关系管理 (CRM) 平台对任何组织以及负责使用新系统的人员来说都是一个巨大的变化。HubSpot 提供资  电话号码数据 源和人员来帮助指导流程并提供支持。此外，HubSpot CRM 的设计旨在实现快速安装和快速实现价值。不过，企业可以采取一些措施来确保流程顺利进行并为新的 CRM 做好准备。

您的业​​务规模和需求
首先，您的企业在 CRM 实施期间采取的行动取决于您组织的规模和需求。

HubSpot 产品与合作高级副总裁 Karen Ng 表示：“一般来说，人们在各个公司之间都会遵循相同的步骤。”

过去曾实施过类似实施的大型组织可能会决定自行管理此次实施。然而，许多企业，无论规模大小，都选择寻求 HubSpot 的指导。

“如果你加入我们，我们会看到人们选择两种方式，”吴恩达说。“本质上，一种是‘你帮我做’，另一种是‘和我一起做’。”

后者更具协作性，而前者则将更多主动权交给了 HubSpot 团队。无论哪种情况，HubSpot 团队都会与企业内部团队紧密合作，为实施过程提供建议。

至于公司中还有谁随时待命负责牵头实施，大型企业通常拥有专门的营销运营团队或 RevOps 团队。这些专家可能比其他营销团队的专家更积极地参与日常实施工作。无论公司采用何种组织方式，关键运营人员都必须参与到每个阶段。





开球
“通常在购买后立即进行启动，”Ng说。“这可能由客户的内部团队主持。根据团队规模，也可能由CRM团队主持。”

启动仪式不仅包括做出采购决策的领导，还包括每个将使用新 CRM 的团队的关键领导。启动仪式之前，领导们将在组织内确定具有 CRM 使用经验和知识的领军人物。随着 CRM 在组织内应用于更多任务，这些领军人物将以身作则。

深入挖掘：什么是 CRM 以及它如何支持营销？

Simple Strat 联合创始人兼首席营销官、钻石级 HubSpot 解决方案合作伙伴和 MarTech 贡献者 Tyler Samani-Sprunk 表示：“一次成功的启动会议是让每个人都清楚地了解成功是什么样子、在整个实施过程中对他们的期望是什么以及接下来的步骤是什么。 ”

与领导、用户沟通
为了指导实施，团队领导必须明确营销策略以及组织将如何使用新的 CRM 来执行这些策略。如果企业选择与 HubSpot 合作实施，HubSpot 的支持团队将提供这方面的建议。

例如，每个人都必须明确客户目标，这样才能正确设置 CRM 运营。这也意味着要清晰地了解销售渠道的每个阶段。如果交易达成，CRM 系统会显示什么？

此外，团队领导应该在新 CRM 系统上线之前，了解数据迁移到新 CRM 系统的具体流程。在实施之前，是否需要考虑现有的数据源（例如数据仓库）？迁移过程将如何进行？

确保实施顺利进行
在整个入职过程中，确保按时实施至关重要。组织中的所有利益相关者都需要知道，采用新的 CRM 系统是正确的决定。

Samani-Sprunk 建议制定一份详细的入职计划，明确里程碑、要求和角色。领导者可以根据需要进行调整并更新计划，确保每个人都能参与其中。

另外，选择几个关键功能来用新的 CRM 系统来解决，之后再逐步添加其他功能。早期的成功将有助于提升士气。

“分阶段实施，不要把 HubSpot 的实施视为一次性完成的项目，”Samani-Sprunk 说。“HubSpot 的功能非常强大，很容易让人力不从心。与其在任何人开始使用该平台之前就尝试实施所有内容，不如先确定需要哪些功能才能为组织创造更多价值，然后实施这些功能，然后重复这个过程。”

随着这些胜利的积累，也要考虑整个组织的用户，并将易用性作为优先事项。

Samani-Sprunk 表示：“在您的团队能够顺利使用它之前，一切都不会完全实施，因此请务必制定全面的采用计划，其中包括发布后支持，例如用户办公时间以促进现场问答。”