只需 5 步即可找到合适的 CRM 系统

ratna423

您决定在您的公司引入 CRM 系统。但是，众多可能的解决方案以及有时仅有的微小系统差异使选择和决策过程变得更加困难？这不仅适用于您，也适用于许多其他人。因此，我们将在这里向您展示如何通过 5 个步骤找到合适的 CRM 软件。 在开始之前，先声明一件事：找到合适的 CRM 解决方案对于从 CRM 的优势中受益非常重要。因此，要花足够的时间进行选择，并将所有与决策过程相关的人员纳入该过程。起初，选择 CRM 似乎是一项额外的工作，但随着项目的进展，这将会得到回报。 1. 谁应该参与选择CRM软件？ 为了尽可能防止系统缺乏接受度和用户友好性，建议定义一组应参与选择和决策过程的人员。为了帮助您组建合适的小组，以下问题可以帮助您： 谁应该使用 CRM 系统？ 用户是否参与选择和决策过程？如果是，是哪一个？ 还有哪些人应该参与选择和决策？ 让外部人员参与这个过程有意义吗？如果有的话，是谁？ 谁做出最终决定？ 2. 定义 CRM 系统需求并确定优先级 确定了人群后，您需要定义软件的需求。这使您可以向 CRM 提供商发送有针对性的查询，根据您指定的标准比较 CRM 系统，最重要的是，不要忘记任何相关要求。 在决策过程中与所有相关人员的持续交流使您不会忘记任何要求并关注所有重要的事情。

此阶段应决定和考虑的一些重要方面包括： 您选择基于云的 CRM 解决方案还是本地解决方案？ 哪些现有应用程序应集成到软件中？ 有多少人将使用该系统？他们是否有不同的任务，因此对系统有不同的要求？ 由于需要考虑的因素较多，我们创建了一个需求 塞浦路斯 电话号码数据库 目录，您可以使用它来定义 CRM 需求并确定其优先级。您可以在此处下载：获取我们的 CRM 需求目录。 定义需求后，建议设置优先级。有一件事是明确的：可能并非所有软件要求都得到满足。设置优先级非常重要，这样您最终就不必在相关要求上妥协，并且最重要的功能都包含在 CRM 中。 首先从对您来说重要且明显的要求开始。通过与各个 CRM 提供商的讨论或在可能的需求研讨会中，可以确定并随后记录进一步的需求。此外，需求可以在项目过程中扩展，这就是敏捷工作方式在该领域非常有价值的原因。 3.开始CRM软件比较 现在您终于可以开始选择您的 CRM 并开始比较不同的 CRM 系统提供商。 事实已经一再证明，基于以下标准，系统预选是有意义的： 公司员工数量和系统用户数量： 可以根据公司规模预先选择CRM提供商。



例如，CRM解决方案Salesforce和SAP主要适合大型企业，Microsoft Dynamics 365适合大中型企业，HubSpot CRM和Zoho CRM适合中小型企业。了解创新 CRM 系统的可能性并确定您的要求。在此进行 CRM 标准分析。 » 成本： 成本不应该是决策的决定性因素，但它确实起着重要作用。除了持续的许可成本之外，还应考虑可能的系统调整、培训等成本。 并且不要忘记：无论最终的许可、实施和定制成本有多高，未使用的系统对于公司来说总是昂贵的。这引出了下一点： 用户对系统的接受度和可用性： CRM的成功引入不仅意味着所有重要需求都被考虑到并且技术条件得到满足，而且还意味着用户实际使用了CRM。例如，系统的可用性和用户接受度起着重要作用。 4. CRM系统的深入研究 做出预选后，现在需要更好地了解各个 CRM 系统、对其进行测试并获取全面的信息。 许多 CRM 提供商提供免费演示和试用版，以便您可以了解用户界面并初步感受使用 CRM 软件的感觉。由于大多数演示和测试版本不适合各自的要求，我们建议与 CRM 提供商和合作伙伴公司安排咨询预约，具体讨论要求，让系统中显示一些要求，并询问有关这些要求的具体问题提供CRM功能。 这可以让您全面了解可用性和用户界面，因为除了上述因素（例如价格、CRM 功能、可定制性等）之外，用户友好性和用户接受度也起着至关重要的作用。