这将用于设置 Zap 的其余部分

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单击测试触发器。一旦您看到触发器正常工作，请单击继续。 设置您的 Salesforce 操作 现在让我们设置操作 - 您的 Zap 在触发后将执行的事件。选择Salesforce作为您的操作应用程序，并选择创建记录作为您的操作事件。单击继续。 在 Zap 编辑器的操作步骤中，已选择 Salesforce 作为操作应用程序并为操作事件选择创建记录。 然后，如果您尚未连接，系统会要求您将 Salesforce 帐户连接到 Zapier。单击选择帐户...，然后从下拉菜单中选择一个帐户（如果您之前已将 Salesforce 连接到 Zapier）或单击 +连接新帐户，然后单击继续。 Salesforce 帐户显示在 Zap 编辑器中处于选中状态。 现在您需要告诉您的 Zap 如何设置 Salesforce 记录。您可以通过单击您想要数据所在的任何空白字段并从“插入数据”下拉菜单中选择一个选项，从 LinkedIn 表单回复中提取数据。这包括您的潜在客户的个人信息，例如名字、姓氏、电子邮件地址等。 用于在 Zap 编辑器中自定义 Salesforce 操作步骤的字段。 完成这些字段的自定义后，单击继续。 现在是时候测试你的行动了。当您单击“测试和审核”或“测试并继续”时，Zapier 将根据您自定义字段的方式在 Salesforce 中创建一条记录。 Zap 编辑器中的测试消息。 测试您的 Zap 是个好主意，这样您就可以检查您的 Salesforce 记录是否正常。如果您想跳过测试，只需单击右下角的 “跳过测试”即可。 如果您的测试看起来不错，那么您的 Zap 现在就可以使用了。如果有些事情看起来不太对劲，请返回并进行调整，直到一切正常为止。 更快地完成交易 手动将潜在客户添加到 Salesforce 帐户是一个耗时的过程，很容易出现人为错误并延迟潜在客户应得的适当后续行动。 借助此 Zap，您的潜在客户将自动添加到 Salesforce，因此您无需再担心潜在客户会漏掉。此外，您的销售团队将能够更快地根据潜在客户采取行动，并更有能力完成交易。


这是双赢的！ 在 Salesforce 中添加新的 LinkedIn 广告作为潜在客户 尝试一下 LinkedIn 广告、Salesforce LinkedIn 广告 + Salesforce 更多细节 Zapier 是无代码自动化领域的领导者，与 Google、Salesforce 和 Microsoft 等合作伙伴的 6,000 多个应用程序集成。为整个组织的技术堆栈中的关键业务工作流程构建安全、自动化的系统。了解更多。 本文最初发表于 2019 年 8 月，之前由 Krystina Martinez 更新。Elena Alston 于 2023 年 8 月最新更新了新的屏幕截图。 使用 DaySchedule 简化预约安排 作者：克里斯 电话号码数据 蒂娜·马丁内斯· 2023 年 8 月 17 日 带有 DaySchedule 和 Google Doc 图标的英雄。 如果你经常与顾客或客户合作，你必须为任何事情做好准备——无论是满足敏感的客户还是试图获得难以捉摸的利益相关者的支持。当客户的日程安排和他们的情绪一样难以预测时，DaySchedule就可以发挥作用了。 借助 DaySchedule，您可以创建预约链接以与客户共享，这样您就可以跳过来回的日历争论。自定义模板还可以确保您事先捕获正确的信息，并且自动提醒可以减少再次缺席的可能性。 但一旦你减少了日历上的混乱，你仍然需要为你的通话做好准备——而且你的日程安排得很满。 幸运的是，您可以创建一个简单的 Zap（自动化工作流程），只要有人通过 DaySchedule 安排活动，它就会自动从模板创建 Google 文档（包含通话详细信息）。



这样，即使您时间有限，您也可以准备一些谈话要点。 挑战：您定期与客户会面，但几乎没有时间为每次通话做准备。 解决方案：只要 DaySchedule 中有新活动，就自动从 Google 文档模板创建会议议程，这样您就可以随时准备好应对客户带来的任何挑战。 Zapier 工作流程从 DaySchedule 中的新计划事件开始，并根据模板自动创建新的 Google 文档。 准备好亲自尝试一下吗？要开始使用 Zap 模板（我们的预制工作流程），只需单击它，我们将指导您完成设置过程。只需要几分钟。 根据新 DaySchedule 活动的模板创建 Google 文档 尝试一下 DaySchedule，Google 文档 DaySchedule + Google 文档 更多细节 Zap 难度：初级 重要提示：不使用 Google 文档来制定会议议程？没问题！DaySchedule 通过 Zapier 连接大量文档工具，因此您仍然可以轻松掌握与客户表单相关的任务。 这只是您可以使用DaySchedule 和 Zapier执行的所有操作的开始。Zapier 支持数千种应用程序，因此您可以自动化工作中的几乎所有任务。立即开始使用 DaySchedule 构建您的 Zap，看看您可以创建什么。 如何比较两个Word文档 更喜欢 Google 应用程序？您还可以比较两个 Google 文档。 作者：Jessica Lau · 2023 年 8 月 17 日 PDF 图标，看起来像一张右上角向内折叠的空白页面，背景为桃色。 我过去常常通过将两个文档并排放置在一个小屏幕上来比较它们，然后逐句手动扫描错误。正如你所预料的那样，这种方法使我的脸变得令人震惊，更重要的是，人为错误的时机已经成熟。

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