这将用于设置 Zap 的其余部分

yaman4expate · 发表于 2024-1-22 13:20:04

单击测试触发器。一旦您看到触发器正常工作，请单击继续。设置您的 Salesforce 操作现在让我们设置操作 - 您的 Zap 在触发后将执行的事件。选择Salesforce作为您的操作应用程序，并选择创建记录作为您的操作事件。单击继续。在 Zap 编辑器的操作步骤中，已选择 Salesforce 作为操作应用程序并为操作事件选择创建记录。然后，如果您尚未连接，系统会要求您将 Salesforce 帐户连接到 Zapier。单击选择帐户...，然后从下拉菜单中选择一个帐户（如果您之前已将 Salesforce 连接到 Zapier）或单击 +连接新帐户，然后单击继续。 Salesforce 帐户显示在 Zap 编辑器中处于选中状态。现在您需要告诉您的 Zap 如何设置 Salesforce 记录。您可以通过单击您想要数据所在的任何空白字段并从“插入数据”下拉菜单中选择一个选项，从 LinkedIn 表单回复中提取数据。这包括您的潜在客户的个人信息，例如名字、姓氏、电子邮件地址等。用于在 Zap 编辑器中自定义 Salesforce 操作步骤的字段。完成这些字段的自定义后，单击继续。现在是时候测试你的行动了。当您单击“测试和审核”或“测试并继续”时，Zapier 将根据您自定义字段的方式在 Salesforce 中创建一条记录。 Zap 编辑器中的测试消息。测试您的 Zap 是个好主意，这样您就可以检查您的 Salesforce 记录是否正常。如果您想跳过测试，只需单击右下角的 “跳过测试”即可。如果您的测试看起来不错，那么您的 Zap 现在就可以使用了。如果有些事情看起来不太对劲，请返回并进行调整，直到一切正常为止。更快地完成交易手动将潜在客户添加到 Salesforce 帐户是一个耗时的过程，很容易出现人为错误并延迟潜在客户应得的适当后续行动。借助此 Zap，您的潜在客户将自动添加到 Salesforce，因此您无需再担心潜在客户会漏掉。此外，您的销售团队将能够更快地根据潜在客户采取行动，并更有能力完成交易。

这是双赢的！在 Salesforce 中添加新的 LinkedIn 广告作为潜在客户尝试一下 LinkedIn 广告、Salesforce LinkedIn 广告 + Salesforce 更多细节 Zapier 是无代码自动化领域的领导者，与 Google、Salesforce 和 Microsoft 等合作伙伴的 6,000 多个应用程序集成。为整个组织的技术堆栈中的关键业务工作流程构建安全、自动化的系统。了解更多。本文最初发表于 2019 年 8 月，之前由 Krystina Martinez 更新。Elena Alston 于 2023 年 8 月最新更新了新的屏幕截图。使用 DaySchedule 简化预约安排作者：克里斯 电话号码数据 蒂娜·马丁内斯· 2023 年 8 月 17 日带有 DaySchedule 和 Google Doc 图标的英雄。如果你经常与顾客或客户合作，你必须为任何事情做好准备——无论是满足敏感的客户还是试图获得难以捉摸的利益相关者的支持。当客户的日程安排和他们的情绪一样难以预测时，DaySchedule就可以发挥作用了。借助 DaySchedule，您可以创建预约链接以与客户共享，这样您就可以跳过来回的日历争论。自定义模板还可以确保您事先捕获正确的信息，并且自动提醒可以减少再次缺席的可能性。但一旦你减少了日历上的混乱，你仍然需要为你的通话做好准备——而且你的日程安排得很满。幸运的是，您可以创建一个简单的 Zap（自动化工作流程），只要有人通过 DaySchedule 安排活动，它就会自动从模板创建 Google 文档（包含通话详细信息）。

这样，即使您时间有限，您也可以准备一些谈话要点。挑战：您定期与客户会面，但几乎没有时间为每次通话做准备。解决方案：只要 DaySchedule 中有新活动，就自动从 Google 文档模板创建会议议程，这样您就可以随时准备好应对客户带来的任何挑战。 Zapier 工作流程从 DaySchedule 中的新计划事件开始，并根据模板自动创建新的 Google 文档。准备好亲自尝试一下吗？要开始使用 Zap 模板（我们的预制工作流程），只需单击它，我们将指导您完成设置过程。只需要几分钟。根据新 DaySchedule 活动的模板创建 Google 文档尝试一下 DaySchedule，Google 文档 DaySchedule + Google 文档更多细节 Zap 难度：初级重要提示：不使用 Google 文档来制定会议议程？没问题！DaySchedule 通过 Zapier 连接大量文档工具，因此您仍然可以轻松掌握与客户表单相关的任务。这只是您可以使用DaySchedule 和 Zapier执行的所有操作的开始。Zapier 支持数千种应用程序，因此您可以自动化工作中的几乎所有任务。立即开始使用 DaySchedule 构建您的 Zap，看看您可以创建什么。如何比较两个Word文档更喜欢 Google 应用程序？您还可以比较两个 Google 文档。作者：Jessica Lau · 2023 年 8 月 17 日 PDF 图标，看起来像一张右上角向内折叠的空白页面，背景为桃色。我过去常常通过将两个文档并排放置在一个小屏幕上来比较它们，然后逐句手动扫描错误。正如你所预料的那样，这种方法使我的脸变得令人震惊，更重要的是，人为错误的时机已经成熟。