每个初创公司都需要的 7 个基本 CRM 自动化

amirajahanasma2 · 发表于 2023-11-22 19:54:46

无论您的初创公司只有几个人还是几百人，您的团队很可能在时间和资源上受到限制。作为一个终生的创业迷，我将分享我的小秘密，关于如何在不借用公司内部资源的情况下高效地完成工作。这就是所谓的自动化。自动化是初创企业的战略。当您使用自动化工具时，您的团队可以更高效地工作，并为您的客户提供更好的体验。这些工具与足智多谋的团队相结合，可以简化从电子邮件营销到客户支持和内部运营的一切。使用我们为小型企业建议的自动化工具列表，可以节省您的时间和宝贵的精力。以下七种基本的 CRM 自动化可以帮助任何初创公司：从您的网站表单中捕获潜在客户安排会议和演示收集客户反馈生成报价更新您的销售渠道发送合同重新联系您的旧联系人 1. 从您的网站表单中捕获潜在客户并存储为联系人对于大多数公司来说，自动化的门户就是这个简单的过程。默认情况下，大多数潜在客户表单捕获插件都希望通过电子邮件将数据发送给您。该功能对您或您的团队没有任何好处。将联系信息记录到 CRM 中是一种被广泛接受的最佳实践，以便可以共享、分配潜在客户并要求获得资格。为了实现自动化的第一个里程碑，您需要在登陆页面上有一个表单。大多数登陆页面构建器都允许您在其上放置“自制”表单，并且大多数现在都与 Zapier 等工具集成。最重要的是，大多数 CRM 解决方案现在都提供可嵌入的表单，您可以构建、复制并粘贴到您的网站。

这将确保您现在将潜在客户直接存储到 CRM 中，而不是存在于某个人的电子邮件收件箱中。潜在客户捕获表格示例如果您要采用“自制”方式拥有自己的表单，请确保它来自与 Zapier 集成的公司，例如 Contact Forms 7、Wufoo、Jotform 或 Typeform。如果您想要一个优雅的、开箱即用的内置解决方案，我们建议使用 HubSpot 作为您的 CRM，因为它们包含此功能。 2. 安排会议和演示我们都经历过这样的情况，你遇到了一位感兴趣的客户，然后你经历了痛苦的来回舞蹈例行公事，以便在日历上获得真正的会议。这是因为每个人的日程安排都不同，他们的时区也不同。日程安排很快就会变得非常复杂。解决此问题 电报号码数据 的一种方法是，在领导者在您的网站上提交信息后，立即显示来自 HubSpot 或 Calendly 的会议链接。他们已经在您的网站上并寻求购买！你不妨鼓励他们在他们还记得你的时候预约一次会面。他们返回您的网站进行跟进的机会几乎为零。另一个解决方案是，当他们在您的网站上提交联系线索信息时，自动向他们发送一封后续电子邮件。在后续电子邮件中，向他们发送指向您的 HubSpot 会议或 Calendly 页面的链接。 HubSpot 中的日历自动化这使您的潜在客户能够预订对他们来说方便的时间。有时，完成交易只是意味着尽可能消除销售周期中的摩擦。

想了解 Bryan 的更多自动化技巧吗？在我们的《从零到百万》播客上看看他吧！ 3.收集客户反馈这是一个我们经常忘记的简单方法。在完成交易或完成服务后从客户那里获得额外的反馈是成为一家成功的公司（或保持成功）的重要一步。反馈对于发展和迭代您的公司、产品和流程是必要的。您需要了解客户旅程中存在哪些摩擦，并努力减少它。一旦交易进入“结束”或“赢得”阶段，您就可以触发 Zapier 自动化，通过 MailChimp、SurveyMonkey（我最喜欢的）或普通的 Google 表单自动发送电子邮件或表单。同时，您还需要要求他们在 Google Business 或 G2（或其他评论目录列表网站）上进行评论。这一切都可以直接从 Zapier 完成。 4. 生成报价没有什么比为潜在客户生成报价所需的时间更快地终止一笔交易了。为了争分夺秒，您需要确保您的 CRM 能够提供产品和服务的报价，并且您需要确保您的定价准确且最新。（例如，HubSpot 在“交易”侧栏中就有此内容。）再次使用 Zapier，您可以将交易移至名为“生成报价”的阶段。一旦发生这种情况，您可以设置触发器以使用 CRM 生成报价，然后向客户发送包含报价信息的电子邮件。把这一切都组织起来将使您的企业看起来专业和有组织，这反过来会给您的潜在客户留下深刻的印象并建立信任。这一切都会带来更高的销售转化率！想知道您的初创公司的业绩如何？查看我们的 2021 年初创企业营销报告！ 5.更新您的销售渠道这有点棘手，但如果实施正确，可能会非常有益。

xelozz · 发表于 2024-5-11 07:08:14

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xelozz · 发表于 2024-5-11 07:09:17

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xelozz · 发表于 2024-6-5 06:23:38

xelozz · 发表于 2024-6-5 06:24:41

xelozz · 发表于 2025-6-29 19:04:50

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xelozz · 发表于 2025-6-29 19:05:53

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